為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本、提高資金的使用效率、增強資金使用的靈活性?，F向相關專業機構征集融資方案，并將融資方案要求公告如下：

一、方案的基本要求

（一）基本條件

1.符合相關法律法規的要求

2.符合城發集團業務運轉模式，具有可操作性。

3.融資總額不低于10億元。

4.期限不低于3年。

5.融資綜合成本不超過5%，若未來窗口期利率有所上浮，我司將根據發行前一個月同主體評級同期限福建省地區私募公司債平均利率增長浮動，進行適當調整，但總成本不得超過5.50%（包括但不限于會計師事務所、律師事務所、評級機構等所有費用）。

6.資金用途限制少，可用于片區開發、地產建設及保障房建設等項目。

（二）方案要素

1.基本要素，包括但不限于以下內容：

（1）產品名稱；（2）發行載體及管理機構；（3）融資總額（需列明分次掛牌情況及分層情況）；（4）期限；（5）面值；（6）利率及其確定方式；（7）資金用途；（8）募集方式及對象；（9）計息方式、付息頻率；（10）還本付息方式；（11）增信措施；（12）評級機構及評級結果；（13）券商、律師事務所、資金保管機構的要求及確定方式；（14）融資產品特點。

2.交易結構圖及交易結構安排說明。

3.交易文書體系。

4.產品總成本的控制額及構成（含利息、手續費、稅費等）。

5.辦理時限，在融資方案中明確從項目啟動到具備發行條件的時間安排，包含明確各時間節點時限。

二、融資方案遞交內容

1.授權委托書；

2.融資方案；

3.營業執照；

4.項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）。

注：上述文件均須加蓋公章。除授權委托書外，所有格式均由申請機構自擬，但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸，否則視其遞交文件無效。

三、融資方案遞交時間

請有意向參與上述專業機構，于2020年12月21日上午11:30分前將融資方案一式6份（其中正本2份，副本4份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖城市發展集團有限公司財務中心，以簽收時間為準。收件聯系人：甘先生，聯系電話：13859505850，聯系地址：福建省龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心主樓25層2518室。

四、融資方案比選程序及辦法

（一）比選程序

本次融資方案評審由我司根據相關規定成立融資評審工作小組，依據評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各申請機構進行入圍資格審核，對入圍機構融資方案按評分標準進行綜合評分，選擇符合城發集團實際，有利于城發集團經營發展需要的融資方案，并與遞交融資方案機構簽訂合作實施等相關協議。

（二）比選辦法

采用綜合評分法，取評審工作小組人員評分的加權平均值，按得分由高到低順序排列,選取排名前三的融資方案遞交機構，為合作候選對象。得分相同的，按綜合成本（或費率）得分由高到低順序排列；得分且綜合成本（或費率）得分相同的，按融資方案實用性及適用性得分由高到低順序排列。評分過程中采用四舍五入法，并保留小數點后2位。

1.綜合成本（40分）

以有效報價綜合成本的平均值為基準價，得基準分30分。按照綜合成本與基準價的差額進行增減分。報價與基準價每增加0.1%，相應減3分；報價與基準價每下降0.1%，相應增3分；報價與基準價每增加或下降以百分比（保留小數點后2位）按比例相應減增分，該項最高得分為滿分50分,最低得分為0分。

2.融資金額（5分）

按融資金額從高到低排名，第1名得5分，每下降1名扣0.5分，如第2名得4.5分，以此類推，同金額取同名次，最低得分為0分。

3.期限（5分）

按融資期限從長至短排名，第1名得5分，每下降1名扣1分，如第2名得4分，以此類推，同金額取同名次，最低得分為0分。

4.辦理時限（5）

各機構在融資方案中明確從項目啟動到具備發行條件的時間安排，包含明確各時間節點時限。

5.融資方案實用性及適用性（45分）

對融資方案是否契合城發集團經營實際、滿足城發集團發展需求，操作性是否簡便、審批流程較少，資金使用范圍包括但不限于片區開發、地產建設及保障房建設等多方因素進行綜合評分。

五、制約條款

1.金融機構提供的融資方案中所列各項承諾，中選后該類承諾我司均列入雙方簽訂合作框架協議的相關條款中，對承諾未兌現的，視為違約，將列入城發集團金融機構黑名單，并報市國資委備案。

2.在開展融資合作的過程中，因金融機構的原因（非剛性政策影響），未能按融資方要求時間提供所需資金，期限超過1個月的，取消該金融機構參與城發集團下一年度融資計劃比選工作，列入城發集團金融機構黑名單，并報市國資委備案。

3.若中選融資方案的金融機構出現以上1、2條情況任何一項，我司將有權單方解除合作，順位選擇其他融資方案，并有權將中選融資方案對外公開比選合作機構。

4.若融資綜合成本超過報價，超出部分由中選機構自行承擔。

以上制約條款及其他未盡補充事宜均列入雙方簽訂合同條款中。

附件：授權委托書（點擊下載）

授權委托書.doc

龍巖城市發展集團有限公司

2020年12月8日